信达电子解读美国对华为限制人一生要看的60部电影升级:在时间上留有了余地

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来源:金融界网站5月15日,美商务部公告将延长华为的供货临时许可证90天至8月14日,但同时升级了对华为的芯片管制,以限制华为使用美国技术软件在国外人一生要看的60部电影设计和制造半导体的能力。 美方计划修改EAR(出口管制条例),扩大实体清单管制范围。华为或其实体名单上的关联公司(如海思)设计的芯片等产品,如在美国境外生产,同时采用了管控名录(CCL)内的设备。则需要在进出口时申请许可证。 同时,为了避免对半导体设备公司及晶圆厂的冲击,美商务部称,在本条例生效后的120天内,相关晶圆厂给华为出货不受影响。信达电子对此点评称:1、相关解读: 本次对华为限制计划出台后,市场极为关注,担心美国掐断台积电供货,担心美国对EDA做进一步限制。但如仔细研读可以发现: 1、美商务部本次只是提出限制计划,正式条例出台仍需时日。 2、条例生效后,仍有120天的缓冲期,期人一生要看的60部电影间内台积电等公司仍可给华为持续供货。 3、正文中并未提及EDA相关的具体落地措施,且EDA在去年已切断升级,现在海思在采用老版本EDA做产品设计,不受限制。 所以综合来看,美国此次限制计划一方面留有了较多的斡旋空间,相关半导体厂商以及潜在的受贸易纠纷影响的终端厂商会在期限内大力游说美政府,两国领导人也有紧急磋商的余地。 同时,美国对晶圆厂的限制更多是要求申请许可证,而今天台积电宣布在美国设厂,5nm产能2万片/月,计划在2023年投产。这一举动亦被认为台积电在向美方示好,以期其大客户不受禁令影响。 综上,我们认为本次对华为限制计划,在时间上留有了余地,台积电亦早有准备。大概率会如芯片供货的临时许可证一样,不断延长晶圆厂供货许可证。 虽然川普的种种举措越发出格,但我们依旧认为美方不至于立刻切断海思供应链。2018年华为占全球基站市场份额达30.9%,且在欧洲市场有诸多布局。5月5日,德国电信公开力挺华为称,德国想要在今年年底实现新建2000座LTE基站的目标,就需要华为的参与,若是拒绝华为,那么德国电信也无法快速解决5G信号覆盖问题。如美方悍然全面切断华为供应链,会给欧洲运营商的5G布局带来不可挽回的损失,这也会带来全球范围内的反弹! 2、一些感想 美国近期持续加大对华半导体限制,呈现咄咄逼人态势,所以还是那句话,产业要自强,设备材料全面推动自主可控,才可摆脱束缚。自主可控将是未来贯穿十年以上的投资主线! 建议关注: 半导体设备:中微公司,北方华人一生要看的60部电影创,至纯科技,精测电子,万业企业,华峰测控,长川科技 半导体材料:安集科技,华特气体,沪硅产业,鼎龙股份,晶瑞股份,江丰电子,上海新阳